Programmes, cours et enseignement
Par ses activités d’enseignement et de soutien à la formation, la Chaire IG Gestion de patrimoine en planification financière joue un rôle déterminant dans la formation en finances personnelles et la profession de planificateur financier.
Outre l’attribution de bourses d’admission et d’études, la Chaire réalise régulièrement des activités de promotion de la formation en planification financière, révise et offre des programmes et des cours en services financiers qui répondent au mieux aux besoins en finances personnelles. Des activités de prospections interne et externe sont menées par la Chaire en collaboration avec le Département de finance, assurance et immobilier afin de promouvoir la formation en planification financière.
Retrouvez, ci-dessous, certains de ces programmes et cours auxquels la Chaire contribue.
Programmes
Baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) – concentration Planification financière
Le baccalauréat en administration des affaires permet de comprendre les fondements des sciences de l’administration et les différentes fonctions d’une entreprise. Il vise également le développement des habiletés, des aptitudes et des savoirs essentiels en gestion.
L’accent est mis sur la prise de décision, les technologies de l’information, le travail en équipe, la communication et l’ouverture sur le monde dans le contexte des affaires. Le programme permet donc de former des professionnelles et des professionnels compétents, aptes à prendre des décisions judicieuses et pertinentes, dans le respect des principes d’éthique et de responsabilité sociale.
Le programme propose une concentration en planification financière, permettant aux étudiantes et aux étudiants de se spécialiser dans ce domaine pendant leur formation, avec 36 de leur 90 crédits obtenus dans des cours de ce domaine.
Caractéristiques
- Une vision complète de la gestion, avec une spécialisation en planification financière
- À temps complet ou à temps partiel, sur place, à distance ou en mode hybride
- Pas de prérequis particulier dans le domaine de la planification financière
Certificat en planification financière
Ce programme permet d’acquérir des compétences de pointe en services financiers et répond en partie aux exigences de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) qui décerne le titre professionnel de planificatrice financière ou planificateur financier (Pl. Fin.).
Ce certificat s’adresse à toute personne récemment diplômée du collège, aux études, ou sur le marché du travail, mais plus particulièrement aux personnes déjà titulaires d’un baccalauréat en administration des affaires ou deux autres certificats reconnus par l’IQPF qui souhaitent embrasser la carrière de planificatrice financière ou planificateur financier (Pl. Fin.).
Caractéristiques
- Entièrement axé sur la planification financière
- À temps partiel, sur place ou à distance
- Pas de prérequis particulier dans le domaine de la planification financière
Maîtrise en administration des affaires (M.B.A.) – Planification financière
Si vous occupez ou visez un poste de gestionnaire au sein d’une organisation dans le secteur de la planification financière, ce MBA est pour vous. Il vous permettra d‘acquérir de solides connaissances générales en gestion et dans les domaines de la fiscalité, de la finance et de la retraite.
Globalisation des échanges, resserrement des règles touchant l’offre de la planification financière, création de nouveaux produits… la discipline de la planification financière connaît un essor considérable et fait face à de grands bouleversements découlant des différentes crises financières. En vous permettant d’acquérir une solide formation générale en gestion et des connaissances en planification financière, ce MBA vous outille pour affronter ces changements et en tirer profit.
Caractéristiques
- Formation générale en administration, en plus d’une spécialisation en planification financière
- À temps complet ou à temps partiel
- Pour les personnes ayant déjà un diplôme universitaire ou équivalent
Cours
CTB-1902 – Introduction à la planification financière personnelle
La gestion de ses finances personnelles représente un défi de taille pour l’étudiant universitaire ou le jeune diplômé. Ce cours aborde les aspects fondamentaux d’une planification personnelle réussie permettant d’atteindre l’indépendance financière. Il est notamment question de gestion des dépenses, d’assurances, de placements et de planification de la retraite.
CTB-1903 – Mes finances personnelles
L’étudiante ou l’étudiant apprend à évaluer sa situation financière actuelle et à se fixer certains objectifs, notamment en termes de remboursement de dettes et d’épargne. À cet effet, il acquiert des rudiments de planification financière personnelle. L’étudiante ou l’étudiant se sert des connaissances acquises pour améliorer sa qualité de vie.
GSF-1905 – Initiation à la finance personnelle
Ce cours vise à initier l’étudiante ou l’étudiant aux principes de la finance personnelle en lui permettant d’acquérir les différents outils nécessaires pour prendre les principales décisions financières au cours d’une vie. Les sujets étudiés sont les suivants: l’achat d’une propriété, la gestion de l’endettement, le choix des placements, les principes de base de la fiscalité, la retraite, l’assurance-vie, les autres formes d’assurance et certains aspects légaux relatifs à la finance personnelle.
PFP-3001 – Intégration en planification financière personnelle
L’étudiante ou l’étudiant analyse des cas, constitue des dossiers et rédige des rapports de planification financière en respectant la démarche en planification financière personnelle.
PFP-3100 – Planification financière de la retraite
Ce cours initie l’étudiante ou l’étudiant au rôle de planificateur financier lors de l’élaboration d’un plan financier devant permettre à sa cliente ou son client de réaliser ses objectifs de retraite. Par conséquent, le cours porte principalement sur l’étude des concepts fondamentaux en matière de retraite dans le cadre d’une planification financière personnelle intégrée.
PFP-6002 – Force de vente en planification financière
Ce cours porte principalement sur l’optimisation des stratégies de vente et les compétences à développer liées au secteur des services financiers. Il permet particulièrement de maîtriser le processus de vente utilisé dans ce domaine en plus d’aborder des sujets plus spécialisés tels que la psychologie de l’investisseur, le développement de clientèle, la gestion de clients fortunés, la gestion et les cycles économiques, la gestion lors de crise financière ainsi que la gestion d’équipes de vente.