La Chaire

La Chaire soutient une équipe chevronnée de chercheuses associées et de chercheurs associés travaillant en finance, assurance, comptabilité, fiscalité, placements, retraite et successions, reflétant l’aspect multidisciplinaire de la planification financière. La diversité des publications des chercheuses et des chercheurs et le soutien de la Chaire à de nombreux projets dans ces domaines sont des preuves tangibles de réalisations dans cette optique.

La Chaire offre également une bourse annuelle pour encourager la recherche et les étudiantes et les étudiants qui choisissent de réaliser un essai, un mémoire ou une thèse reliée à la planification financière. Enfin, la Chaire favorise l’implication d’étudiantes et d’étudiants de deuxième et troisième cycles dans ses projets de recherche afin de développer leur curiosité envers les problématiques de la planification financière.

Il est important de comprendre les préoccupations et d’évaluer les compétences financières des individus en matière de planification financière. La Chaire IG Gestion de patrimoine en planification financière a ainsi développé l’espace Web «La finance démystifiée» hébergeant une série d’outils pédagogiques, sous forme d’ateliers en ligne et de capsules vidéo, pour l’éducation des investisseuses et investisseurs, en partenariat avec l’Autorité des marchés financiers. Elle a, de plus, contribué à la diffusion d’un projet sur la connaissance financière et la rationalité des investisseurs canadiens.

Depuis plusieurs années, la Chaire collabore également à un sondage annuel effectué par Question Retraite sur le comportement des Québécoises et des Québécois en matière de retraite. Les données recueillies servent à cibler les manques de renseignements et guider les différents intervenants et intervenantes dans leur démarche pour informer et éduquer la population. La Chaire s’implique aussi dans les activités de publications éducatives de Question Retraite, collabore avec plusieurs organismes du secteur financier et intervient auprès des médias par l’entremise de chroniques, entrevues, etc.

La Chaire souhaite créer une interface entre les chercheuses, les chercheurs, les praticiennes, les praticiens et les individus, et jouer un rôle de premier plan dans l’échange et la diffusion des connaissances entre ces différents groupes. À cet effet, elle maintient un site Web, organise des événements comme la Journée de la Chaire IG Gestion de patrimoine en planification financière, soutient la venue de conférencières et de conférenciers de prestige et participe à diverses activités de diffusion et de visibilité.

Entre autres, elle collabore avec Question Retraite, l’Autorité des marchés financiers, le Conseil des fonds d’investissement du Québec, l’Institut québécois de planification financière, la Régie des rentes du Québec, les médias et d’autres intervenantes et intervenants dans le domaine de la planification financière pour favoriser une meilleure connaissance de la finance personnelle et faire connaître la profession de planificateur financier.

Le secteur des services financiers a besoin d’une relève sérieuse et dynamique. C’est pourquoi, depuis plus de 20 ans, la Chaire IG Gestion de patrimoine en planification financière contribue au soutien de la relève par l’offre de bourses d’admission et d’études aux étudiantes et aux étudiants qui se spécialisent en services financiers. Elle organise également des conférences sur les attraits et les possibilités que présente la profession de planificateur financier.

Toujours dans une perspective de développement de carrière, l’expertise des futurs spécialistes doit être à la fine pointe pour répondre aux besoins des individus et aux multiples exigences du marché. La Chaire place donc au cœur de ses priorités le développement et le renouvellement des programmes de formation universitaire en planification financière. Dans ce sens, la Chaire s’est impliquée dans la création, en 2013, d’un nouveau programme de MBA en services financiers à l’Université Laval, un ajout important aux programmes de premier cycle existants (baccalauréat et certificat en services financiers).

Enfin, la Chaire participe régulièrement à la formation de professionnelles et de professionnels du secteur financier, par exemple dans le cadre du congrès annuel de l’Institut québécois de planification financière, et est appelée à donner des conférences auprès d’organismes tels l’Autorité des marchés financiers, le Conseil des fonds d’investissement du Québec, Placements SFL, etc.

La Chaire IG Gestion de patrimoine en planification financière soutient une offre de formation générale de qualité. Pour y parvenir, elle compte sur des collaboratrices et collaborateurs qui sont familiers avec le milieu professionnel de la planification financière et avec le milieu de l’enseignement.

D’abord, la Chaire a participé au développement de deux cours offerts à l’ensemble de la communauté étudiante de premier cycle de l’Université Laval. Le cours «Introduction à la planification financière personnelle» (CTB-1902), offert en ligne par l’École de comptabilité, initie les futures professionnelles et futurs professionnels aux notions propres de la planification financière personnelle afin qu’ils soient sensibilisés à l’importance de l’autonomie et de la sécurité financière. Le cours «Prise de décisions en finance personnelle» (GSF-1905), offert par le Département de finance, assurance et immobilier, initie les étudiantes et les étudiants aux principes de la finance personnelle en leur permettant d’acquérir les différents outils nécessaires pour prendre les principales décisions financières au cours d’une vie.

Enfin, pour le grand public, la Chaire a développé l’espace Web «La finance démystifiée» hébergeant une série d’outils pédagogiques, sous forme d’ateliers en ligne et de capsules vidéo, en partenariat avec l’Autorité des marchés financiers. En complément aux outils disponibles en ligne, chacun des ateliers peut être complété lors d’une formation en salle par des scénarios supplémentaires avancés par la formatrice ou le formateur à l’aide d’un simulateur. Ces scénarios sont montés sur mesure afin de répondre aux besoins de différentes clientèles cibles, selon les tranches d’âge, les préoccupations visées, etc.